Dinámica del mercado europeo de resina PET e impacto de las medidas antidumping en el comercio con China

Descripción general del mercado

El mercado europeo de resina PET está al borde de un posible aumento de la demanda en julio, lo que podría impulsar los precios más allá de los niveles actuales. La mayoría de los proveedores europeos de resina PET informan de un crecimiento constante de las ventas, con las ventas de mayo y junio casi agotadas y perspectivas optimistas para julio. Sin embargo, algunos productores todavía tienen capacidad excedente y las tasas de utilización están aumentando.

La demanda regional varía. El sur de Europa, que experimenta altas temperaturas, registra fuertes ventas para los fabricantes de preformas en los países mediterráneos. En el norte de Europa ha comenzado el inicio del verano. Además, el aumento de las tarifas de los fletes marítimos está haciendo que los mercados locales sean más atractivos para los compradores, mientras que la demanda de resina virgen se ve respaldada por los altos precios de la resina reciclada.

Con los fundamentos mejorando constantemente y los inventarios bajos entre productores y compradores, un mes de julio cálido en el norte de Europa podría generar un aumento de la demanda. Los grandes eventos deportivos como los campeonatos europeos y los Juegos Olímpicos estimularán aún más la demanda. Se espera que la oferta limitada en el área de Rotterdam impulse aún más los aumentos de precios.

Los precios europeos muestran aumentos incrementales, el rango fluctúa

Los precios nacionales de la resina PET en Europa están aumentando gradualmente debido al fortalecimiento de la demanda, los mayores costos de importación y la disminución de la oferta spot. El rango de precios actual del mercado es de 1.130-1.170 euros por tonelada, con un precio medio de 1.150 euros por tonelada, 10 euros más que el mes anterior. Dado que la demanda máxima se prevé para julio, es probable que el agotamiento de los inventarios y las continuas limitaciones de la oferta mantengan la presión al alza de los precios. 

Los desafíos en el suministro de materias primas podrían intensificar la escalada de precios del PET

A pesar de cierta recuperación en los diferenciales de precios de las materias primas en mayo, los productores que dependen de materias primas importadas enfrentan desafíos debido al aumento de los costos del transporte marítimo y al aumento de los gastos de producción. Mientras que algunos productores están recurriendo a compras de PTA a granel, otros siguen lidiando con retrasos en las importaciones y escasez de contenedores. Las preocupaciones sobre la escasez de suministro de PTA se han visto exacerbadas por el cierre de una planta de PTA en Portugal, el mantenimiento de una planta de PTA en los Países Bajos y un cierre inesperado en una planta petroquímica en Polonia.

Si bien la competitividad de la resina de PET importada se ha fortalecido, los aumentos de los precios internos pueden reactivar la ventaja de las importaciones en el cuarto trimestre.

Impacto de las medidas antidumping de la UE en el comercio de resina PET con China

El 27 de marzo de 2024, la Comisión Europea anunció derechos antidumping definitivos que oscilaban entre el 6,6 % y el 24,2 % sobre las importaciones de resina de PET procedentes de China, y Wankai New Materials Group se enfrentaba a un tipo de derecho del 10,7 %. Según el análisis de la CCF, estas medidas han tenido un impacto directo limitado en el comercio de botellas de resina de PET, pero han complicado significativamente los flujos comerciales. En consecuencia, ha habido una diversificación de los mercados de exportación para botellas de resina PET.

Se espera que el déficit de oferta dejado por la reducción de las importaciones de China a la UE se cubra con el aumento de las exportaciones de otros países. Es probable que este cambio dé lugar a mayores importaciones desde China hacia otros destinos, lo que refleja ajustes en los patrones comerciales. Además, la decisión de Wankai nuevos materiales Co., Ltd., establecer una instalación de producción en Nigeria responde en parte a estas medidas antidumping. A pesar de estos cambios regulatorios, sigue habiendo un optimismo cauteloso con respecto al comercio de botellas de resina de PET con China.

Durante el período de 2021 a 2023, los exportadores chinos aumentaron notablemente los envíos a Polonia, desviando posteriormente los productos a Ucrania, lo que resultó en un aumento significativo del 1409 % en las importaciones polacas de botellas de PET procedentes de China durante este período. 

Desde principios de mayo, los precios de exportación de la resina PET china se han mantenido estables. En este contexto, la resina importada puede ayudar a los compradores a mitigar la escasez de suministro interno, aunque persisten desafíos como la congestión del transporte marítimo. El análisis de expertos sugiere que la ventaja de las importaciones de la UE puede resurgir en el cuarto trimestre debido a los aumentos previstos de los precios internos.

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Referencias: análisis CCF, CZ Insights