Nuevas tendencias en las exportaciones de resina PET de China: Vietnam y Nigeria entran en el top ten con un aumento interanual de más del 100%

Importante crecimiento de las exportaciones de resina PET

Según las estadísticas aduaneras, las exportaciones chinas de botellas PET alcanzaron las 435.300 toneladas en septiembre de 2024, lo que supone un aumento interanual del 20,88%. De enero a septiembre de 2024, las exportaciones nacionales totales acumularon 4.202.800 toneladas, lo que supone solo una ligera disminución de 34.810 toneladas en comparación con el total del año anterior de 4.550.800 toneladas. Sin embargo, esto representa un crecimiento notable del 27,64% en comparación con las 3.292.600 toneladas exportadas durante el mismo período del año pasado.

En términos de destinos de exportación, de enero a septiembre de 2024, los diez principales países exportadores representaron 1.697.600 toneladas, lo que representa el 40,39% de las exportaciones totales. En contraste, el volumen de exportación a los diez principales países durante el mismo período en 2023 fue de 1.140.000 toneladas, lo que representa el 34,62% ​​de las exportaciones totales. Cabe destacar que tanto Vietnam como Nigeria han surgido como nuevos participantes en el top ten, y los volúmenes de exportación de cada país experimentaron un impresionante crecimiento de más del 100%.

El rápido ascenso económico de Vietnam

Vietnam se ha convertido rápidamente en una de las economías más dinámicas del sudeste asiático, y la industria del plástico es un sector clave que muestra un fuerte impulso de crecimiento. La sólida demanda del mercado, el creciente desempeño de las exportaciones y las políticas de apoyo han convertido al mercado del plástico de Vietnam en un escenario competitivo para las empresas nacionales e internacionales.

Entre 2010 y 2020, la industria del plástico de Vietnam alcanzó una tasa de crecimiento anual promedio de entre el 16% y el 18%, convirtiéndose en uno de los sectores de más rápido crecimiento del país. En 2022, los ingresos totales de la industria del plástico superaron los 25.000 millones de dólares, y las exportaciones representaron el 22%. Algunos productos plásticos experimentaron tasas de crecimiento anual cercanas al 100%, lo que indica un potencial de mercado sustancial.

La industria del plástico de Vietnam ha comenzado a formar dos conglomerados industriales principales: uno centrado en la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur, y otro en torno a Hanoi, en el norte. Estas regiones albergan numerosas empresas de producción de plástico e industrias auxiliares relacionadas, creando una cadena industrial integral. El conglomerado del sur está compuesto principalmente por empresas nacionales, mientras que el conglomerado del norte alberga a muchas pequeñas y medianas empresas que se han trasladado desde China.

Crecimiento del mercado de PET en Vietnam

En el mercado del poliéster, Vietnam ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 7-10%. Para 2025, se proyecta que el tamaño del mercado alcance aproximadamente los mil millones de dólares. A pesar de tener una capacidad de producción anual de PET de alrededor de 200.000 toneladas, la demanda de Vietnam es de aproximadamente 800.000 toneladas, lo que requiere importaciones anuales de alrededor de 600.000 toneladas de China, Corea del Sur y Tailandia, principalmente para botellas de bebidas, envases de alimentos y producción de fibra.

Se estima que el mercado de PET de Vietnam ascendería a aproximadamente 400 millones de dólares en 2022, y se espera que crezca hasta unos 600 millones de dólares en 2025, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 10 %. En 2022, el consumo de PET fue de unas 300 000 toneladas y se espera que aumente a 400 000 toneladas en 2025.

A pesar de los desafíos que enfrenta en cuanto a la capacidad de producción de PET, Vietnam mantiene una trayectoria exportadora positiva. En el mercado de la UE, Vietnam lideró las importaciones de PET para botellas en el primer semestre de 2024, con importaciones que superaron las 215.000 toneladas durante los primeros seis meses. En el segundo trimestre de 2024, la UE importó alrededor de 129.000 toneladas de resina de Vietnam, un aumento del 50% respecto del trimestre anterior y un aumento del 78% en comparación con el segundo trimestre de 2023. Esta tendencia puede estar relacionada con el fomento de las exportaciones por parte del gobierno vietnamita y la implementación de políticas de sustitución de importaciones, lo que permite importaciones sustanciales de PET para procesamiento local a fin de satisfacer las demandas del mercado extranjero.

Desafíos y oportunidades de la industria del plástico en Vietnam

A pesar de estas tendencias positivas, la industria del plástico de Vietnam enfrenta desafíos, entre ellos, fluctuaciones en los precios de las materias primas y regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Las empresas deben invertir en mejoras tecnológicas y en el cumplimiento de las normas ambientales para seguir siendo competitivas. En general, el mercado de PET de Vietnam está preparado para una mayor expansión, impulsado por el crecimiento económico y la creciente conciencia ambiental.

Fortaleciendo los lazos entre China y Nigeria

Al mismo tiempo, la cooperación entre China y Nigeria en el sector del PET se está fortaleciendo cada vez más. China es el mayor proveedor de PET de Nigeria, con exportaciones que alcanzaron aproximadamente 80.000 toneladas en 2022, lo que representa el 40% de las importaciones totales de PET de Nigeria. A medida que aumenta la demanda del mercado de Nigeria, se espera que las exportaciones de PET de China sigan aumentando. La principal demanda de PET en Nigeria proviene de las industrias de bebidas, envasado de alimentos y textiles, y el sector de bebidas representa alrededor del 60% de esta demanda. Las exportaciones chinas de PET incluyen principalmente PET para botellas y PET para fibra, que ofrecen precios y calidad competitivos, que suelen oscilar entre 800 y 1.200 dólares por tonelada.

Con el impulso del gobierno nigeriano a la producción nacional, cada vez más empresas chinas están invirtiendo en líneas de producción de PET en Nigeria para reducir la dependencia de las importaciones. Algunos fabricantes de plástico chinos han establecido empresas conjuntas en Nigeria para la producción y el reciclaje local de PET. En diciembre de 2023, Wankai New Materials Co., Ltd. puso en marcha una empresa conjunta en Nigeria para establecer una planta de producción de PET de grado embotellado de 300.000 toneladas/año, lo que marca su primer paso en la fabricación en el extranjero. La polimerización en estado sólido (SSP) es una tecnología que se utiliza para mejorar el peso molecular de los polímeros de PET y mejorar sus propiedades físicas, aumentando de forma eficaz la transparencia, la fuerza y ​​la resistencia al calor del PET de grado embotellado para satisfacer la demanda de materiales de alto rendimiento.

A pesar de los desafíos actuales relacionados con la infraestructura y la logística en Nigeria que pueden afectar la eficiencia de la importación y distribución de PET, las empresas chinas deben considerar estos factores para desarrollar estrategias de mercado efectivas. En general, las perspectivas de cooperación entre China y Nigeria en el sector del PET son prometedoras, en particular en posibles colaboraciones centradas en la sostenibilidad ambiental.

Conclusión

El rápido crecimiento de las exportaciones chinas de botellas de PET y el surgimiento de Vietnam y Nigeria como actores clave reflejan el panorama cambiante y las oportunidades en el mercado mundial del plástico. Ambos países no solo demuestran un inmenso potencial en consumo y demanda, sino que también fortalecen sus relaciones comerciales con China a través de la cooperación y la inversión. A medida que avanza la tecnología y aumenta la conciencia ambiental, se espera que la colaboración en el sector del PET allane el camino hacia modelos de desarrollo más sostenibles, inyectando nueva vitalidad a la industria mundial del plástico.