La industria brasileña de reciclaje de PET enfrenta márgenes bajos y oferta insuficiente

Tendencias de precios y problemas de suministro

Al 22 de agosto, Platts evaluó los fardos de botellas transparentes de PET postconsumo en 5,20 reales/kg DDP São Paulo, un aumento de 0,70 reales/kg desde el 12 de agosto. Las escamas de PET transparente reciclado se evaluaron en 7,50 reales/kg DDP São Paulo, lo que refleja un aumento de 0,50 reales/kg desde el 12 de agosto, lo que resalta la presión sobre los márgenes de los recicladores.

El impacto de la baja oferta en los márgenes

La creciente concienciación de los consumidores y la evolución de las normativas están impulsando a los propietarios de marcas y a las empresas de bienes de consumo de rápido movimiento a aumentar el contenido posconsumo en sus envases. Sin embargo, la recogida de desechos no ha seguido el ritmo de la demanda de los recicladores. Además, otras aplicaciones de la resina posconsumo están impulsando una demanda constante y precios de los desechos más altos.

La competencia por los fardos de botellas PET postconsumo se ha intensificado desde principios de 2024, lo que ha elevado los precios. La escasez de oferta se ha vuelto tan grave que incluso el material de color verde, que antes se vendía con un descuento de alrededor del 20%, ahora se comercializa a la par con el material transparente.

Platts evaluó por última vez los fardos de botellas verdes de PET posconsumo a 5,20 reales/kg DDP São Paulo el 21 de agosto, y las escamas verdes de PET reciclado a 7,50 reales/kg DDP São Paulo. Un reciclador señaló que, para asegurar los materiales y satisfacer las necesidades de los clientes, su enfoque ha cambiado de la negociación de precios a la garantía de la adquisición oportuna de los materiales.

Un vendedor de pacas indicó que los márgenes no han mejorado con el aumento de los precios, ya que el costo de la chatarra también está aumentando. Los recicladores a menudo no pueden trasladar los aumentos de precios a las escamas de PET de inmediato porque los precios se basan en los precios de la materia prima del mes anterior y el material compite con la resina de PET virgen.

Dinámica actual de la industria

En medio de márgenes débiles, varias empresas de reciclaje más pequeñas han cerrado, mientras que las más grandes están consolidando sus posiciones. Algunas empresas de reciclaje están recurriendo a la importación de escamas de PET sucias, que luego se limpian y procesan, pero los volúmenes siguen siendo insuficientes.

Actualmente, la industria de reciclaje de PET de Brasil opera a alrededor del 70% de su capacidad instalada total de 500.000 toneladas métricas por año, lo que indica una baja utilización de la capacidad.

Competitividad con resina PET virgen

A pesar del aumento de los costos de las materias primas, los precios de las escamas de PET derivadas de la producción están limitados por el precio de la resina de PET virgen. En ausencia de mandatos sobre contenido reciclado posconsumo, los compradores a menudo cambian a resina de PET virgen más barata una vez que los precios de las escamas de PET superan un cierto umbral, lo que hace que los precios de la resina de PET virgen sean un factor clave en el mercado del reciclaje.

Brasil se convirtió en un importador neto de resina PET virgen en 2023, con material económico proveniente principalmente del sudeste asiático. Brasil importó 71.549 toneladas métricas de resina PET virgen en 2023, principalmente de Malasia, Omán y Vietnam, según datos del Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior.

Aunque los problemas logísticos en el mercado naviero mundial, como los ataques a petroleros en el Mar Rojo, han afectado los precios de la resina, la resina PET virgen sigue siendo competitiva frente a la resina reciclada en Brasil, lo que lleva a los compradores marginales a elegir la opción más rentable y ejerce una presión a la baja sobre los precios de las escamas de PET brasileñas.

Para proteger el mercado brasileño y fortalecer la producción nacional, la Asociación Brasileña de la Industria Química solicitó a la Cámara de Comercio Exterior de Brasil que aumente las tarifas de importación de PET del 12,6% al 20%. Se espera una decisión sobre esta solicitud para fines de agosto o principios de septiembre.

Tasas de reciclaje y tendencias del mercado

A medida que la demanda de PET posconsumo en Brasil supera a la de materiales vírgenes, impulsada por una creciente conciencia cultural y una mayor apreciación por los envases sostenibles, los volúmenes de reciclaje han mostrado una mejora notable.

El PET es el plástico más reciclado en todo el mundo y las tasas de reciclaje de Brasil se encuentran entre las más altas del mundo. En 2021, Brasil alcanzó una tasa de reciclaje del 56,4% para envases de PET, según la Asociación Brasileña de la Industria del PET (Abipet). La tasa de crecimiento anual del volumen de PET reciclado de 2016 a 2021 fue de aproximadamente el 8%.

Además, el aumento del 15,4% en los volúmenes de envases de PET reciclado de 2019 a 2021 superó el crecimiento del 12,4% en el consumo de resina PET virgen durante el mismo período. Los materiales reciclados se utilizaron en diversas aplicaciones: 29% para preformas o botellas, 24% en textiles, 17% en bobinas y termoformado, 13% en productos químicos y 11% en cintas de fleje.

La participación de preformas y botellas aumentó del 24% en 2019, ya que los propietarios de marcas aumentaron el contenido reciclado en sus envases para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y aumentar la conciencia del consumidor.

La industria brasileña de reciclaje de PET enfrenta desafíos importantes, y las condiciones actuales sugieren que es poco probable que haya alivio en el corto o mediano plazo.